निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी निवेशक हेज फंड दुनिया में हमारे समकक्षों की नकल कर रहे हैं: हम अपनी नौकरी को और अधिक स्वचालित करने की कोशिश कर रहे हैं।
जब मैं अविवाहित था, तो मैंने (बहुत सारी) डेटिंग वेबसाइटों के लिए पंजीकरण किया। जब मैं अपनी अब की पत्नी से मिला, तो मैंने महसूस किया कि कोई भी तकनीक जो मुझे जीवनसाथी मिल सकती है, एक हत्यारा ऐप है। यही कारण है कि 40 मिलियन अमेरिकी ऑनलाइन डेटिंग साइटों का उपयोग करते हैं। लेकिन, अधिकांश उपयोग पूंजी और स्रोत का सौदा उसी तरह होता है जिस तरह से लोग 20 साल पहले तारीखों के लिए देखते थे: सम्मेलनों (या बार) पर नेटवर्किंग।
हम में से अधिकांश एक पति या पत्नी चाहते हैं और हम कर रहे हैं, लेकिन व्यापार में, आप बहुत सारे भागीदार चाहते हैं। मैं तर्क देता हूं कि उसी प्रकार की प्रौद्योगिकियां जिन्होंने डेटिंग में क्रांति ला दी है, हमारे उद्योग में क्रांति ला सकती है।
तरल बाजारों में, प्रौद्योगिकी और विश्लेषण पर खर्च की जाने वाली अधिकांश कैलोरी व्यापार चयन या “उत्पत्ति” पर केंद्रित हैं। हालांकि, निजी बाजारों में, निवेश प्रक्रिया के सभी 11 चरणों में अनुकूलन करने के लिए अधिक जगह है। नीचे, मैं अपने सभी कार्यों के दौरान प्रगतिशील निवेशकों द्वारा प्रौद्योगिकी और विश्लेषिकी का उपयोग करने के बारे में बात करूँगा। इस स्थान के बारे में अधिक जानने के लिए, मैं सुझाव देता हूं कि मैं एक ऑनलाइन समुदाय में शामिल हो जाऊं जिसकी मैंने स्थापना की थी, PEVCTech।
1) फर्म का प्रबंधन करना
इससे पहले कि आप वास्तव में निवेश कर सकें, आपको अपने फंड का प्रबंधन करना होगा। यह लगता है की तुलना में कठिन है। निजी इक्विटी ब्रह्मांड में, अधिकांश साझेदारों में डीलर्स के रूप में प्राथमिक प्रशिक्षण होता है, न कि प्रबंधकों के रूप में। जब मैं निजी इक्विटी फर्मों में जूनियर कर्मियों के साथ बात करता हूं, तो फर्म प्रबंधन की गुणवत्ता एक लगातार शिकायत है।
मैंने आसन का उपयोग बड़े पैमाने पर गतिविधियों के प्रबंधन के लिए किया है। मैं अपनी निश्चित साप्ताहिक बैठकों के लिए मिनट और समूह एजेंडा को बनाए रखने के लिए कई जीवित Google डॉक्स का उपयोग करता हूं। मैं अपनी कंपनियों के अपने डेटाबेस को बनाए रखने के लिए अन्य कुलपतियों की मार्केटिंग करने के लिए एक और लाइव Google डॉक का उपयोग करता हूं। Google दस्तावेज़ कट और पेस्ट करने योग्य पाठ प्रदान करता है जिसे मैं अन्य निवेशकों के साथ साझा कर सकता हूं, उनके चरण, फोकस और भूख के आधार पर।
अन्य निवेशक ट्रेलो, बेसकैंप और सोमवार का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि फर्म में हर कोई एक-दूसरे के दीर्घकालिक OKRs और अल्पकालिक परियोजनाओं को जानता है। प्वाइंट नाइन कैपिटल निरंतर कर्मचारी प्रतिक्रिया के लिए 15Five का उपयोग करता है।
प्रबंधन का एक पहलू जो ध्यान आकर्षित करता है, वह है आपकी अपनी साइबर सिक्योरिटी, जिसे तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि संकट का समाधान न हो जाए। छोटी निवेश फर्मों में अक्सर इंटर्न और उद्यमी निवास करते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक सुरक्षा जोखिम है। (बेसेमर वेंचर्स द्वारा स्टार्टअप्स के लिए सुरक्षा के लिए एक व्यापक गाइड देखें।)
२) मार्केटिंग
मेयलर कैपिटल के सीईओ काइल डन कहते हैं, “निवेशकों को एक सीआरएम प्रणाली (अपने विभिन्न घटकों को वर्गीकृत करने की क्षमता वाले) के भीतर एक बड़े दर्शक वर्ग के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए; उस दर्शक से लगातार संवाद करें; और एक ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म लागू करें जो प्रोफ़ाइल हित में लीड स्कोर का लाभ उठा सके। यह सरल लगता है; हालांकि, बहुत कम संपत्ति प्रबंधक वास्तव में ऐसा करते हैं। ” मैं सहमत हूँ।
बी 2 बी मार्केटिंग के लिए डिज़ाइन किए गए कई उपकरण भी निवेशकों के लिए प्रासंगिक हैं। मुझे आंतरिक और बाहरी उपभोग के लिए प्रकाश समाचारपत्रिकाएँ बनाने के लिए कॉन्टेंट कांटेक्ट, गुडबिट्स, पर्डोट और पब्लिकेट का उपयोग करने वाले फंडों का पता है। एक प्रमुख देवदूत समूह अपने सदस्यों को ट्रैक करने, सक्रिय करने और प्रेरित करने के लिए, अधिवक्ता प्रबंधन उपकरण का उपयोग करता है। अन्य कुलपति प्रासंगिक सामग्री बनाने के लिए कंट्रीब्यूट * या सोशल नेटिव * का उपयोग करते हैं। मेयलर कैपिटल आधुनिक इंटरनेट मार्केटिंग की विश्लेषणात्मक कठोरता ले रहा है और इसे फंड मार्केटिंग के लिए लागू कर रहा है।
प्वाइंट नाइन कैपिटल की वेबसाइट अब कंटेंटफुल द्वारा संचालित है – यह लैंडिंग पृष्ठों के लिए अनबॉन्सेज़ और सर्वेक्षणों और अन्य डेटा संग्रह के लिए टाइपफ़ॉर्म का उपयोग करती है। सोशल मीडिया पोस्ट को शेड्यूल करने के लिए “हम“ “कंटेंट न्यूज़लैटर”… और बफर के लिए टाइनीलेटर का उपयोग कर रहे हैं। पिछले नहीं बल्कि कम से कम, हम अभी भी हमारे (में) प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए MailChimp का उपयोग करते हैं। मैं भी teten.com और pevctech.com मेलिंग सूचियों के लिए Mailchimp का उपयोग करता हूं। प्वाइंट नाइन कैपिटल मीडिया की निगरानी के लिए मेंशन का उपयोग करता है। Teten.com वर्डप्रेस पर मेरी सामग्री प्रबंधन प्रणाली के रूप में बनाया गया है।
मैं अपनी सोशल मीडिया गतिविधि को समन्वित करने के लिए Hootsuite का उपयोग करता हूं, जिसमें Teten.com, PEVCTech.com, Linkedin, AngelList, और (निष्क्रिय) ट्विटर और फेसबुक शामिल हैं। मैं अपनी कॉन्फ्रेंस प्रस्तुतियों की मेजबानी के लिए Google ड्राइव का उपयोग करता हूं, जो सभी teten.com पर एम्बेडेड हैं। उपयोगी वेबसाइटों का रिकॉर्ड रखने के लिए, मैं एक सामाजिक बुकमार्क उपकरण Diigo का उपयोग करता हूं। मैंने ट्विटर पर कुछ भी नया पोस्ट करने के लिए IFTTT को कॉन्फ़िगर किया है जिसे मैं Diigo पर पोस्ट करता हूं।
Qnary कई उपकरणों में से एक है जो आपकी टीम के सदस्यों की आभासी उपस्थिति बनाने में मदद कर सकता है। क्वू जैसे उपकरण आपके सोशल मीडिया चैनलों को सक्रिय रखने के लिए प्रासंगिक, साझा करने योग्य सामग्री की पहचान करते हैं।
“मार्केटिंग के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें निवेशक अक्सर अनदेखा करते हैं: स्वचालन और विश्लेषिकी,” सबा क्वान-हिन ने फ्लो कैपिटल के विपणन प्रबंधक को लिखा है। “स्वचालन आपको थकाऊ कार्यों पर कम समय बिताने की अनुमति देता है और उत्पादकता को बढ़ावा देने में मदद करेगा, खासकर एक छोटी विपणन टीम के भीतर। फ्लो कैपिटल में, हम अपने ईमेल और आंतरिक कार्यों के एक थोक को स्वचालित करने के लिए हबस्पॉट के अनुक्रम और वर्कफ़्लो फ़ंक्शन का उपयोग करते हैं। यह हमें संभावनाओं और ग्राहकों के साथ सार्थक संबंध विकसित करने के लिए अधिक समय प्रदान करता है। हम अपने अधिकांश एनालिटिक्स के लिए Google Analytics, हबस्पॉट और लिंक्डइन अभियान प्रबंधक का उपयोग करते हैं। हमारी सामग्री निर्माण के लिए, हम संभावनाओं को खोजने के लिए सामग्री बनाने और साझा करने के लिए कैनवा (ग्राफिक डिज़ाइन) और GoToStage (वेबिनार मंच) जैसे उपकरणों का उपयोग करते हैं। ”
3) पूंजी जुटाना
टिम फ्राइडमैन, संस्थापक, पीई स्टैक, ने कहा, “अगर मैं आज के प्रबंधकों को एक सलाह दे सकता हूं, तो आधुनिक संस्थागत एलपी की मांगों को समझने में समय लगेगा। आज के निवेशक एक ऐसे वातावरण में विकल्पों को अधिक आवंटित कर रहे हैं जहां नए फंडों की रिकॉर्ड संख्या है; और प्रत्यक्ष और संयोग के माध्यम से प्रबंधकों के साथ गहरे संबंधों की मांग करना। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में एलपी के अनुपात में एक विशेष वृद्धि देखी गई है ताकि वे अपने पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने और समझने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग कर सकें, जिसमें क्रोनोग्राफ, सोलोविस, एलोकेटर, कोबाल्ट एलपी, ईफ्रॉस्ट इनसाइट्स, आईवेल, बर्गिस जैसे प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं।
प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले एलपी का अनुपात उनके पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने के लिए बढ़ता रहेगा, और एलपी को गुणवत्ता डेटा प्रदान करने में असमर्थ जीपी को एलपी को बनाए रखने और आकर्षित करने के लिए तेजी से मुश्किल होगा। हम प्रौद्योगिकी मूल्यांकन को एलपी ऑपरेशनल कारण परिश्रम के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में भी देख रहे हैं। यदि आप उच्च गुणवत्ता वाले संस्थागत निवेशक आधार का निर्माण करने की अपेक्षा करते हैं तो एक्सेल और Google इसे काटने नहीं जा रहे हैं। ”
फ़ौजदार नेटवर्किंग की तुलना में धन उगाहने के लिए एक अधिक कुशल दृष्टिकोण सीमित भागीदार ब्रह्मांड से डेटा निकास को उन एलपी को पहचानने के लिए है जो आपके फंड को आकर्षक और उन पर अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करने की संभावना रखते हैं। मैंने पहले बी 2 बी बिक्री के लिए उपयोगी बिक्री प्रौद्योगिकी उपकरणों के साथ एक विस्तृत प्रस्तुति पोस्ट की।
मैं हमेशा वीसी उद्योग पर नज़र रखने वाले प्रमुख डेटा-ट्रैकर्स में फर्म रिकॉर्ड्स को अद्यतन रखने का एक बिंदु बनाता हूं: एंजेलिस्ट, सीबी इनसाइट्स, क्रंचबेस, डॉव जोन्स वेंचरस्रोइट, पिचबुक, प्रीकिन और रिफाइनिटिव साइकोन। एलपी, कॉइनवेस्टर और प्रेस इन उपकरणों का उपयोग करते हैं, इसलिए मैं इन डेटा विक्रेताओं के लिए मुफ्त में काम करता हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारी गतिविधियों के बारे में उनका डेटा सही है। यह इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि डेटा व्यवसायों के पास पर्याप्त मॉट्स क्यों हैं।
बोर्डेक्स और रिलेशनशिप साइंस सामाजिक नेटवर्क को संभावित सीमित भागीदारों में समझने और मैप करने में आसान बनाता है। जनरल पार्टनर्स के लिए कोबाल्ट जीपी को अपनी धन उगाहने की रणनीति का अनुकूलन करने में मदद करता है। मैंडेटवेट और फिनसर्च नए जनादेश के साथ सीमित भागीदारों पर लीड प्रदान करते हैं जो आपके फंड में फिट हो सकते हैं। बेदखली पूंजी-रक्षकों के लिए एक मंच है; मूल्यांकन TopQ निजी बाजारों के प्रदर्शन की गणना को स्वचालित करता है।
सुरक्षित सामग्री साझाकरण
मैं DocSend का एक भारी उपयोगकर्ता हूं, एक सुरक्षित सामग्री साझाकरण और ट्रैकिंग प्लेटफ़ॉर्म है जिसका उपयोग संभावित एलपी के साथ आवर्ती सामग्री को साझा करने के लिए किया जा सकता है। यह लक्षित प्रेषकों में साझा सामग्रियों को ट्रैक करने और भविष्य के लीड के लिए सामग्री को बेहतर बनाने के लिए विश्लेषिकी प्रदान करता है। प्वाइंट नाइन कैपिटल आधुनिक, मोबाइल-देशी संपार्श्विक बनाने के लिए क्विलर का उपयोग करता है।
अधिकांश फंड पिछले रिपोर्ट, प्रदर्शन डेटा, पिच डेक, कानूनी डॉक्स और एलपी के साथ अन्य धन उगाहने वाली सामग्री साझा करने के लिए डेटा रूम खोलते हैं। मैंने अंसारदा, अल्लव्यू, बॉक्स, कैपलिंकड, डीएफ़एससीओ, ड्रॉपबॉक्स, डिजीज़, ड्रम्स, गूगल ड्राइव, आईडेल्स, इन्ट्रालिंक, आईपरो, मेरिल कॉर्पोरेशन और अपने वर्चुअल डेटा रूम के लिए सिक्योर फ़ोकस का उपयोग करते हुए धनराशि देखी है। इन समान उपकरणों का उपयोग पूंजी जुटाने वाली कंपनियों द्वारा किया जाता है।
मैंने उन सेवाओं का उपयोग करने के साथ प्रयोग किया है जो एलपी और जीपी के बीच बाज़ार हैं: सीईपीआरईएस, दिलीगेंस वॉल्ट, फंडविल, हार्वेस्ट एक्सचेंज और पालिको। कुछ फंड, खुदरा एलपी, जैसे, आर्टिवेस्ट और आईकैपिटल नेटवर्क को बेचने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम बिचौलियों का उपयोग कर रहे हैं।
डीयर आइल ग्रुप ने डी.आई.जी. बीकन प्रौद्योगिकी प्रणाली, जो एलपी को धन के ऑनलाइन नेटवर्क के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता के बिना 10,000 से अधिक संस्थागत निवेशकों के ब्रह्मांड को स्वचालित रूप से बाहर कर देती है।
क्रिस्टल आपकी ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर किसी विशेष व्यक्ति को प्रभावित करने का तरीका बताता है। X.ai एक आभासी सहायक है जो आपके धन उगाहने और अन्य बैठकों का समन्वय कर सकता है।